Dal primo contatto alla gestione delle provvigioni. Un'unica piattaforma per CQS, mutui, prestiti, polizze e tutti i prodotti finanziari. 100% su server locale.
FenixCRM gira interamente sul NAS/server locale dell'agente. Il CRM e il tuo database restano sul tuo server. I servizi esterni sono opzionali e li attivi tu con la tua chiave — e all'IA arriva solo Cliente ID:<n>, mai i dati personali.
Database MariaDB, backend Fastify e frontend React girano tutti sul tuo NAS. Zero dipendenze cloud.
Anagrafiche clienti, pratiche, provvigioni e documenti non escono mai dalla tua rete. Tu sei l'unico proprietario.
Modulo Privacy integrato con audit trail, consensi tracciati e pagina pubblica di raccolta. Tutto conforme Art. 13.
Registrazioni chiamate e password cifrate con AES-256-GCM. Protezioni applicative anti-IDOR, sanitizzazione XSS e anti-SSRF, security headers/CSP e audit trail sulle operazioni sensibili.
I servizi esterni li accendi tu. Quando lo fai, i dati personali vengono sostituiti prima di partire — anche dentro gli esiti scritti a mano dagli operatori.
L'audio delle chiamate non esce mai: Whisper trascrive in locale e il file audio viene cancellato subito dopo.
Tutto quello che serve per gestire il ciclo completo del cliente, dalla prima chiamata al rinnovo della pratica.
Il lavoro di ogni giorno: anagrafiche, pratiche, documenti e numeri.
Gestione completa di clienti e prospect con ricerca avanzata per citta, categoria, provenienza, fascia di eta. Decodifica automatica del codice fiscale.
Quattro viste calendario (mese, settimana, giorno, agenda). Sincronizzazione Google Calendar e Microsoft 365. Conferme appuntamenti automatiche via WhatsApp con AI.
Calcolo automatico provvigioni con formula pre e post 2021. Report per agente e periodo. Scenari provvigionali, casi commissionali e badge di divergenza sull'agente.
Lettere, manifestazioni di interesse, offerte fuori sede e plichi documentali generati in PDF con i dati di cliente e pratica gia compilati, e inviati al cliente via email o PEC senza uscire dal CRM.
Individua le anagrafiche senza attivita nel CRM e le mette in coda di lavorazione, con classi di priorita e controllo schedulato.
13 KPI cliccabili: apri il numero e vedi i record dietro. Filtri, totali di colonna ed export inclusi.
Dal contatto nuovo al cliente che rinnova, senza perdere nessuno per strada.
Ricerca aziende italiane per ATECO, citta e forma giuridica. Integrazione Visure Camerali (OpenAPI.it). Importazione diretta come clienti nel CRM.
Ogni nominativo nuovo ha un tempo massimo per il primo contatto, una priorita e un operatore assegnato.
Motore lead intelligente: scoring automatico, rotazione operatori, freeze dei contatti non raggiungibili e distribuzione giornaliera delle chiamate.
Gli appuntamenti fissati dal telemarketing hanno la loro agenda dentro il CRM, al posto del foglio Excel.
Campagne WhatsApp ed Email con segmentazione clienti. Dashboard analytics con grafici interattivi. Account email multipli, PEC multiple con template e regole anti-ban sugli invii.
Indice di presidio a semaforo e touchpoint automatici per compleanni, rinnovi e scadenze. Calendario dei contatti pianificati a 30 giorni.
Tutti i canali verso il cliente, e la tua immagine pubblica.
Centralino Asterisk sul tuo NAS: click-to-call, popup chiamate in entrata con scheda cliente, storico CDR, registrazione cifrata e routing multi-trunk. IVR multi-livello, ferie e chiusure programmate da 12 tab.
Canale ufficiale Meta Cloud API con template e campagne, in aggiunta al gateway locale gia presente.
Sistema automatizzato di conferma appuntamenti via WhatsApp. Classificazione risposte con AI Agent. Reminder documenti e scheduling giornaliero.
Calendario e contatti via Microsoft Graph, in parallelo a Google. Provider diverso per calendario e contatti.
14 pagine pubbliche aggiornabili dal CRM. Le richieste arrivano nel gestionale, le statistiche non usano cookie.
Scheda pubblica, vCard e QR per ogni collaboratore, con il tracciamento di chi apre il link.
L'intelligenza artificiale sul tuo server, e le regole per usarla.
Risponde al telefono in italiano sull'interno 9000. Ascolto, risposta e voce girano tutti sul tuo server.
Trascrizione locale con Whisper e analisi di qualita commerciale, obiezioni e suggerimenti. L'audio non esce dal server.
La wiki aziendale diventa la fonte delle risposte dell'IA. Aggiorni la pagina, cambia la risposta.
Valutazione conclusa, 8 model card, Registro Sistemi IA e pagina pubblica di trasparenza. Art. 50 gia coperto.
4 tipi di consenso, audit trail immutabile, pagina pubblica per raccolta consensi. Dashboard GDPR dedicata con export CSV per compliance.
Aggiornamento con un clic, backup e rollback automatici, watchdog Lifeline per far ripartire tutto da browser.
Le funzionalita aggiunte e potenziate nell'ultimo rilascio. Tutto gia incluso nella piattaforma, senza costi aggiuntivi.
Le novita della prima meta dell'anno sono ora parte stabile delle Funzionalita →
Un assistente vocale risponde al telefono in italiano, in tempo reale, sull'interno 9000. Ascolto, comprensione e voce girano tutti sul tuo server.
Le telefonate vengono trascritte sul server e analizzate su qualita commerciale, obiezioni e spunti di miglioramento. L'audio non lascia mai la tua rete.
Il Regolamento UE 2024/1689 e la legge 132/2025 chiedono trasparenza e governo dell'IA. FenixCRM arriva alla scadenza del 2 agosto 2026 con il lavoro gia fatto.
Nove servizi per stare accanto al cliente su tutto il ciclo della casa. Il Simulatore Risparmio Energetico calcola il beneficio e produce il PDF da lasciargli in mano.
Il centralino si configura tutto da pannello: IVR a piu livelli, ferie, overflow e musica d'attesa, senza toccare un file di configurazione.
Clicchi sulla cornetta ovunque nel CRM e parte un'attivita TELEFONATA da cui chiami. Quando chiudi, l'esito e gia scritto dove serve.
Il canale ufficiale Meta si affianca al gateway locale. Template approvati, campagne e chat, tutto dentro il CRM.
L'IA smette di rispondere in generale e risponde come la tua agenzia. La wiki che scrive il tuo staff diventa la fonte di verita.
Riscritta su Company API. Prima di ogni ricerca a pagamento vedi gratis quanto costa, poi decidi.
13 KPI cliccabili: apri il numero e vedi i record che ci sono dietro, con filtri, totali ed export.
14 pagine pubbliche i cui testi, foto e servizi si modificano da dentro il CRM. Le richieste dal form arrivano direttamente nel gestionale.
Calendario e contatti si sincronizzano con Microsoft Graph, in parallelo a Google. Scegli tu chi usare, per ogni cosa.
Ogni collaboratore ha la sua scheda pubblica su /bdv/nome-cognome, con vCard e QR. E sai chi apre il link.
Una landing pubblica dedicata ai dipendenti di un'azienda convenzionata. Un accordo, un bacino di potenziali clienti.
Clicca su ogni prodotto per scoprire tutte le funzionalita nel dettaglio.
Cessione del Quinto
Core BusinessFinanziamenti immobiliari
Prestiti personali
Apertura C/C
Assicurative
Carte di credito
Trattamento Fine Servizio
Prodotti imprese
Point of Sale
Tre finanziari e uno immobiliare. Clicca su ogni simulatore per scoprire tutte le funzionalita di calcolo e analisi disponibili.
Cessione del Quinto
Il piu completo
Prestiti Personali
Servizi Immobiliari
Colleghi i tuoi numeri VoIP, crei gli interni dei collaboratori e imposti il risponditore. Poi chiami direttamente da FenixCRM, vedi chi sta chiamando prima di rispondere e ritrovi ogni telefonata nello storico. Numeri, registrazioni e tabulati non escono dalla tua rete.
Il centralino si imposta dalle 12 schede del pannello, dentro il CRM. Nessun file di configurazione, nessun accesso al server.
Colleghi le linee del tuo operatore telefonico: quante ne vuoi, anche di gestori diversi, con il tetto di chiamate contemporanee che decidi tu.
Un interno per ogni persona, con la password generata dal pannello e il file di configurazione del softphone pronto da scaricare.
Decidi quali interni squillano per ogni numero in entrata, per fascia oraria e giorno della settimana.
Carichi l'annuncio o lo fai generare a voce sintetica, definisci i tasti del menu e dove porta ognuno. Anche su piu livelli.
Imposti i periodi di chiusura una volta: nei giorni di ferie il centralino risponde da solo con l'annuncio giusto.
Regole per scegliere la linea in uscita in base al prefisso chiamato, alla sede, all'operatore e all'orario: si chiama sempre dalla linea che costa meno.
Ferie e chiusure vengono valutate per prime: nei giorni di chiusura parte l'annuncio e la chiamata si chiude.
Il risponditore accoglie con un messaggio interrompibile da tastiera e instrada secondo il tasto premuto.
Gli interni squillano con musica d'attesa al posto del ring-back, e la scheda del cliente si apre da sola.
Se e occupato l'overflow fa squillare altri interni, senza lasciare la chiamata a vuoto.
A fine chiamata restano il tabulato collegato a cliente e pratica e, se attiva, la registrazione.
Trunk, interni, orari, risponditore e annunci si configurano dalle 12 schede del pannello centralino. Niente accesso SSH al server, e ogni modifica finisce in un registro con chi ha cambiato cosa e quando.
Click sulla cornetta nella scheda cliente e parte la telefonata sul tuo interno: il numero non si digita mai a mano.
Ogni chiamata nasce come attivita: l'esito si scrive li, il "non risponde" e automatico.
Durata, esito e operatore, agganciati al cliente e alla pratica giusta.
Audio archiviato con retention configurabile e credenziali cifrate AES-256-GCM.
Menu a piu livelli con annunci caricati o generati con voce sintetica.
Regole per prefisso, sede, operatore, orario e giorno, con tetto di canali per linea.
Numeri VoIP e interni distinti per ogni sede, con il softphone gia configurato.
Ogni cambio di configurazione resta tracciato: chi, cosa e quando.
Un assistente vocale che risponde al telefono, le chiamate trascritte e analizzate, le risposte costruite sulla tua knowledge base. Nessun audio e nessun dato personale esce dalla tua rete.
Il cliente parla, Vosk trascrive, Ollama costruisce la risposta con le informazioni della tua wiki, Kokoro la pronuncia. Silero riconosce quando il cliente ricomincia a parlare e lascia interrompere l'assistente.
Al modello arriva solo Cliente ID:4821. Nome, telefono, email e codice fiscale vengono sostituiti prima dell'invio, anche dentro gli esiti scritti a mano dagli operatori.
Chiamato Mario Rossi al 333 1234567, mail mario.rossi@email.it, CF RSSMRA80A01F257X: interessato al mutuo.
Chiamato [CLIENTE #4821] al [TEL], mail [EMAIL], CF [CF]: interessato al mutuo.
Anthropic, OpenAI, Ollama e LMStudio. Un toggle globale accende o spegne l'IA, e ogni singola funzione puo avere il suo provider e il suo prompt. Se vuoi restare al 100% in locale, Ollama fa tutto.
Kill-switch per funzione, disclaimer "messaggio automatico" sui contenuti generati e comportamento fail-closed: fuori orario o a servizio spento l'assistente non improvvisa, saluta e chiude.
Tutto questo gira sul server locale. Il resto del mercato lo chiama "AI cloud": qui si chiama semplicemente il tuo server.
Dall'acquisizione del prospect alla gestione dei rinnovi, ogni fase e tracciata e automatizzata.
Acquisizione e SLA
Profilazione cliente
Pratica finanziaria
Calcolo automatico
Scadenze e fidelizzazione
Dashboard dedicata per monitorare la produzione, analizzare le performance degli agenti, prevedere i risultati di fine mese e gestire la matrice commissionale.
DashFenix e un'applicazione separata che legge lo stesso database del CRM. Ci entri dal menu, senza rifare l'accesso.
Pulsante di accesso diretto nella barra del CRM: la sessione passa in automatico.
Nessuna sincronizzazione da attendere: i dati del CRM sono gia quelli della dashboard.
Il ruolo con cui entri nel CRM e lo stesso che filtra i dati in DashFenix.
KPI in tempo reale: pratiche, importi, provvigioni. Confronto anno su anno con variazioni %. Breakdown per stato (liquidate, in lavorazione, chiuse). Distribuzione per prodotto e per agente con grafici interattivi.
Proiezione risultati fine mese basata sulle pratiche in pipeline. Analisi per stadi: liquidate, erogabili, in verifica, sospensioni. Giorni lavorativi residui e calcolo automatico dei volumi attesi.
Report dettagliati sulle provvigioni liquidate. Filtri per prodotto, agente, filiale e periodo. Grafici drill-down per agente e per prodotto. Tabelle esportabili con dettaglio pratica per pratica.
Monitoraggio attivita commerciali e telefonate per agente. KPI su chiamate eseguite vs non risposte. Analisi temporale con trend mensili. Filtri per tipo attivita e stato.
Monitoraggio soglie e over commissioning. Condizioni di attivazione in tempo reale. Avanzamento per prodotto con barre colorate (verde/giallo/rosso). Editing inline dei valori effettivi.
Ogni utente vede solo le proprie pratiche e le proprie provvigioni. L'admin e l'unico con visibilita totale su tutti gli agenti, report globali e configurazioni. Filtro automatico applicato a ogni query.
La norma chiede trasparenza, classificazione del rischio e supervisione umana sull'IA. Qui trovi cosa chiede l'articolo e cosa fa il CRM, riga per riga.
| Riferimento | Cosa chiede | Cosa fa FenixCRM |
|---|---|---|
| Classificazione del rischioReg. UE 2024/1689 | Stabilire se il sistema rientra fra quelli ad alto rischio. | Valutazione conclusa: nessuna funzione ad alto rischio, regime a rischio limitato/minimo, con il ragionamento messo per iscritto. |
| Art. 5(1)(f)Pratiche vietate | Vietata l'inferenza di emozioni sui lavoratori. | L'Analisi Chiamate non deduce emozioni: e vietato per contratto. Si valuta la conduzione commerciale, non lo stato d'animo della persona. |
| Art. 50Trasparenza | Chi interagisce con un sistema di IA deve saperlo. | Disclaimer "messaggio automatico" sui contenuti generati, assistente vocale che si presenta come tale, pagina pubblica /trasparenza-ia senza login. |
| Art. 4AI literacy | Chi usa i sistemi di IA deve essere formato. | Programma di AI literacy e checklist operative nel dossier, a disposizione di tutto lo staff. |
| GovernanceSupervisione umana | Documentare finalita, dati e controllo umano. | 8 model card con finalita, dati trattati, base giuridica, supervisione umana e kill-switch. Registro Sistemi IA consultabile dentro il CRM. |
| L. 132/2025Norma nazionale | Regole nazionali su IA e rapporti di lavoro. | Informativa ai lavoratori obbligatoria sull'analisi chiamate; il punteggio resta formativo e non viene collegato a valutazione o retribuzione. |
| Minimizzazione dei datiGDPR | Trattare solo i dati necessari. | Al modello va solo Cliente ID:<n>: nome, telefono, email e codice fiscale sostituiti da [CLIENTE #id], [TEL], [EMAIL], [CF]. |
| FornitoriRapporti contrattuali | Regolare i rapporti con i fornitori di IA. | Clausole DPA gia predisposte nel dossier per i provider utilizzati. |
Classificazione del rischio, pratiche vietate ai sensi dell'Art. 5, programma di AI literacy, checklist operative, clausole DPA per i fornitori e informative agli interessati. Non un adempimento da preparare: un adempimento gia preparato.
L'elenco delle funzioni IA attive, con finalita e supervisione, si consulta dentro il CRM.
Quanto sopra descrive la valutazione condotta sul prodotto e la sua configurazione. Non e una certificazione rilasciata da terze parti e non sostituisce le valutazioni che spettano al titolare del trattamento.
Il CRM parla con gli strumenti che usi gia. WhatsApp ha ora anche il canale ufficiale Meta oltre al gateway locale, l'AI gira sul tuo server e i servizi esterni li attivi tu, con la tua chiave.
Nove servizi per accompagnare il cliente su tutto il ciclo della casa: valutare, comprare, ristrutturare, efficientare e mettere a reddito. Ogni proposta parte dal CRM e resta tracciata.
Calcola quanto si risparmia salendo di classe e produce il PDF per il cliente.
Gli interventi che riducono i consumi e migliorano la classe energetica.
I temi di regolarita dell'immobile che possono bloccare una compravendita.
Inquadrare l'intervento e i costi prima di parlare di finanziamento.
Il quadro fiscale dei lavori in casa spiegato al cliente in modo comprensibile.
Quanto puo rendere l'immobile e quali rischi comporta metterlo a reddito.
La protezione dell'abitazione da proporre in abbinata agli altri servizi.
Costruisci la proposta per il cliente e seguila fino alla chiusura, dentro il CRM.
Servizi, schede e contenuti aggiornabili dall'amministratore, senza interventi tecnici.
Dalla classe energetica alla bolletta, fino agli anni di rientro. Esempio su un appartamento reale.
Prezzi di riferimento usati nell'esempio: gas 0,11 €/kWh, energia elettrica 0,25 €/kWh. Valori di esempio prodotti dal simulatore a partire da classe energetica, superficie e coefficiente di zona climatica. Sono stime, non un preventivo.
Il cliente vede in un foglio quanto sta buttando ogni anno e in quanto tempo rientra dell'intervento. Da li nascono la riqualificazione e il finanziamento che la sostiene: due conversazioni che partono da un numero, non da una proposta commerciale.
Ogni utente vede solo quello che gli compete. Sicurezza e privacy by design.
Accesso completo. Gestione staff, tabelle lookup, report globali, configurazione sistema e GDPR.
Operazioni quotidiane. Gestione clienti, pratiche assegnate, attivita e calendario personale.
Visione limitata ai propri clienti e pratiche. Ideale per collaboratori esterni e sotto-agenti.
Lead generation. Inserimento prospect, accesso minimale focalizzato sulla generazione di nuovi contatti.
Circa 75 funzionalita si attivano e si disattivano una per una. Le voci non incluse restano visibili con il lucchetto, cosi sai sempre cosa potresti avere.
L'essenziale per lavorare: anagrafiche, pratiche, attivita e provvigioni.
12 funzionalitaComunicazione, campagne, fidelizzazione, centralino e dashboard.
~50 funzionalitaTutto, compresi AI e voce on-premise, servizi immobiliari e knowledge base.
Tutte le funzionalitaRichiedi una demo personalizzata e scopri come FenixCRM puo trasformare la gestione della tua attivita finanziaria.