Dal primo contatto alla gestione delle provvigioni. Un'unica piattaforma per CQS, mutui, prestiti, polizze e tutti i prodotti finanziari. 100% su server locale.
FenixCRM gira interamente sul NAS/server locale dell'agente. Nessun dato viene mai trasmesso a server esterni, cloud di terze parti o data center remoti.
Database MariaDB, backend Fastify e frontend React girano tutti sul tuo NAS. Zero dipendenze cloud.
Anagrafiche clienti, pratiche, provvigioni e documenti non escono mai dalla tua rete. Tu sei l'unico proprietario.
Modulo Privacy integrato con audit trail, consensi tracciati e pagina pubblica di raccolta. Tutto conforme Art. 13.
Tutto quello che serve per gestire il ciclo completo del cliente, dalla prima chiamata al rinnovo della pratica.
Gestione completa di clienti e prospect con ricerca avanzata per citta, categoria, provenienza, fascia di eta. Decodifica automatica del codice fiscale.
Quattro viste calendario (mese, settimana, giorno, agenda). Sincronizzazione Google Calendar. Conferme appuntamenti automatiche via WhatsApp con AI.
Calcolo automatico provvigioni con formula pre e post 2021. Report per agente e periodo. Export Excel con formattazione professionale.
4 tipi di consenso, audit trail immutabile, pagina pubblica per raccolta consensi. Dashboard GDPR dedicata con export CSV per compliance.
Campagne WhatsApp ed Email con segmentazione clienti. Dashboard analytics con grafici interattivi. Template personalizzabili e invio massivo.
Sistema automatizzato di conferma appuntamenti via WhatsApp. Classificazione risposte con AI Agent. Reminder documenti e scheduling giornaliero.
Ricerca aziende italiane per ATECO, citta e forma giuridica. Integrazione Visure Camerali (OpenAPI.it). Importazione diretta come clienti nel CRM.
Le funzionalita aggiunte e potenziate di recente. Tutto gia incluso nella piattaforma, senza costi aggiuntivi.
Cerca aziende italiane direttamente dal CRM e importale come clienti in un click. Niente piu ricerche manuali su portali esterni.
Accesso diretto a DashFenix dal CRM senza dover fare login una seconda volta. Database condiviso, una sola sessione.
Il modulo privacy copre ora tutti gli obblighi GDPR documentali che un intermediario finanziario deve soddisfare — non solo i consensi.
Gateway WhatsApp completamente locale, promemoria documenti automatici per categoria cliente e sincronizzazione Google Calendar in tempo reale.
Le campagne includono ora segmentazione avanzata, tracking per stato di ogni contatto e KPI completi per misurare il ROI.
WhatsApp ora e completamente locale, l'AI Agent gira offline sul tuo server, e i contatti si sincronizzano su Google Contacts.
Clicca su ogni prodotto per scoprire tutte le funzionalita nel dettaglio.
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Core BusinessFinanziamenti immobiliari
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Apertura C/C
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Dall'acquisizione del prospect alla gestione dei rinnovi, ogni fase e tracciata e automatizzata.
Acquisizione lead
Profilazione cliente
Pratica finanziaria
Calcolo automatico
Gestione scadenze
Dashboard dedicata per monitorare la produzione, analizzare le performance degli agenti, prevedere i risultati di fine mese e gestire la matrice commissionale.
KPI in tempo reale: pratiche, importi, provvigioni. Confronto anno su anno con variazioni %. Breakdown per stato (liquidate, in lavorazione, chiuse). Distribuzione per prodotto e per agente con grafici interattivi.
Proiezione risultati fine mese basata sulle pratiche in pipeline. Analisi per stadi: liquidate, erogabili, in verifica, sospensioni. Giorni lavorativi residui e calcolo automatico dei volumi attesi.
Report dettagliati sulle provvigioni liquidate. Filtri per prodotto, agente, filiale e periodo. Grafici drill-down per agente e per prodotto. Tabelle esportabili con dettaglio pratica per pratica.
Monitoraggio attivita commerciali e telefonate per agente. KPI su chiamate eseguite vs non risposte. Analisi temporale con trend mensili. Filtri per tipo attivita e stato.
Monitoraggio soglie e over commissioning. Condizioni di attivazione in tempo reale. Avanzamento per prodotto con barre colorate (verde/giallo/rosso). Editing inline dei valori effettivi.
Ogni utente vede solo le proprie pratiche e le proprie provvigioni. L'admin e l'unico con visibilita totale su tutti gli agenti, report globali e configurazioni. Filtro automatico applicato a ogni query.
Connesso ai tuoi strumenti quotidiani. Hub centralizzato che parla con WhatsApp, Google Calendar, email e molto altro.
Ogni utente vede solo quello che gli compete. Sicurezza e privacy by design.
Accesso completo. Gestione staff, tabelle lookup, report globali, configurazione sistema e GDPR.
Operazioni quotidiane. Gestione clienti, pratiche assegnate, attivita e calendario personale.
Visione limitata ai propri clienti e pratiche. Ideale per collaboratori esterni e sotto-agenti.
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